1950-е годы. Супруги, у которых нет своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их приёмная дочь — ребёнок с особыми, паранормальными способностями, каких сегодня называют экстрасенсами. Её необычный дар становится причиной множества трудностей, к которым новые родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает сверхъестественными способностями. Женщина хочет забрать свою дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает ей сделку: он поможет вернуть ребёнка, если Валя согласится поработать на разведку.