После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что в городском НИИ находится проход между измерениями людей и сверхъестественных существ, которые иногда посещают наш мир. За визитами оборотней, ведьм, русалок и другой нечисти пристально наблюдают сотрудники засекреченной службы «Граница миров».